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    燒堿市場月評

    2023-06-01 16:18:41



                     燒堿市場月評

            來源:卓創資訊  周超  更新時間:2023-05-29

    1、本月市場回顧

    1.1價格走勢圖

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    1.2市場評述

    5月國內各地區32%液堿市場價格月均價環比漲跌不一。山東、河北、江蘇、浙江、福建、內蒙古、寧夏、廣東、四川、重慶地區液堿月均價環比下降,河南、江西、安徽、湖北和廣西地區液堿月均價環比上漲。以山東地區為例,截至5月29日,山東32%離子膜堿市場價格月均價為859.08元/噸,較4月均價889元/噸下降3.37%,較去年5月均價1209.75元/噸下降28.99%。截至5月29日,山東32%離子膜堿主流現匯出廠價格790-915元/噸,收盤均價852.5元/噸,較4月28日收盤均價890元/噸下降4.21%。各個市場的具體變化及原因如下表所示:

    表1 各地區液堿市場價格變動及市場表現情況

    大區

    省份

    月均價變化

    影響因素

    華北

    山東

    下降

    需求端表現疲軟,上游氯堿企業雖有個別檢修,但整體供需過剩情況依舊存在,液堿價格承壓下行

    河北

    下降

    下游需求平淡,氯堿企業出貨一般,受庫存壓力及山東液堿降價影響,價格下降

    河南

    上漲

    月內液堿供需情況基本穩定,氯堿企業出貨尚可,價格延續上月底偏高價格,價格穩定,均價環比上漲

    華東

    江蘇

    下降

    月內價格先降后漲,上旬當地氯堿裝置生產正常,供應較為充足,需求情況一般,價格有所下降,下旬因后續氯堿裝置有檢修預期,市場交投氛圍好轉,價格有一定上漲,總體來看本月月均價低于上月

    浙江

    下降

    氯堿企業出貨情況未有好轉,需求持續疲軟,價格下降

    江西

    上漲

    月內江西價格偏高位穩定,當地供需變動不大,市場成交尚可,價格多持穩為主,月均價高于上月

    安徽

    上漲

    下游需求變動不大,氯堿企業負荷不滿,出貨壓力不大,月內價格持穩,延續上月底偏高價格,均價環比上漲

    福建

    下降

    需求淡穩,貿易商出貨情況一般,市場盤整運行,均價環比下降

    華中

    湖北

    上漲

    月初大型下游采購價格上漲,且受周邊偏高價格影響,帶動散戶價格上漲,后市場供需情況基本穩定,氯堿企業多維持負荷不滿狀態,且有部分氯堿企業檢修,支撐液堿價格持穩,均價環比上漲

    西北

    內蒙

    下降

    下游接貨情況疲軟,氯堿企業出貨不暢,重心下移

    寧夏

    下降

    當地供應變動不大,但需求表現疲軟,價格穩中有降

    華南

    廣東

    下降

    供需基本面利多難尋,市場供應量充足,下游需求疲軟,價格繼續承壓下行

    西南

    四川

    下降

    中上旬供需相對平衡,價格穩定為主,臨近月底,因下游減產,市場價格有所下降,月均價低于上月

    重慶

    下降

    下游需求尚可,氯堿企業生產穩定,下旬四川液堿降價影響,成交重心有所下移,均價環比下降

    廣西

    上漲

    下游需求尚可,月初有氯堿企業檢修,市場供應減少,價格上漲,中旬因前期檢修企業開車,價格有所下滑,月內價格先漲后降,均價環比上漲

    氧化鋁工廠液堿采購價格

    山東

    下降

    氧化鋁工廠液堿采購價格由840元/噸下降50元/噸,降至790元/噸

    河南

    穩定

    2023年5月份河南地區氧化鋁企業液堿訂單價格較上月持穩,折百送到氧化鋁價格3050-3150元/噸,氧化鋁企業所在區域不同,到貨價格略有差異

    山西

    穩定

    2023年5月山西孝義地區送到氧化鋁工廠液堿訂單價格較上月持穩,折百送到氧化鋁價格2900元/噸

    廣西

    穩定

    2023年5月份廣西地區氧化鋁企業液堿訂單價格較上月持穩,折百送到氧化鋁價格3350-3400元/噸左右,氧化鋁企業所在區域不同,到貨價格略有差異

     

    表2  國內32%離子堿主流出廠(貨)價格表(華北及西北地區)

                                                   單位:元/噸

    日期

    山東

    河北

    河南(折百價)

    內蒙(烏海折百價)

    05月04日

    820—935

    860—980

    3050—3100

    2400—2400

    05月11日

    790—915

    850—980

    3050—3100

    2350—2400

    05月18日

    790—915

    840—890

    3050—3100

    2300—2400

    05月25日

    790—915

    840—920

    3050—3100

    2300—2350

    本月收盤價

    790—915

    840—910

    3050—3100

    2300—2350

    月度漲跌值

    -50—-25

    -40—-70

    0—0

    -100—-50

    較去年同月漲跌值

    -310—-305

    -370—-380

    -950—-1000

    -1150—-1150

    上月均價

    889.00

    969.00

    3045.00

    2425.00

    本月均價

    859.08

    890.00

    3075.00

    2356.58

    較上月均價漲跌值

    -29.92

    -79.00

    30.00

    -68.42

    較上月均價漲跌幅

    -3.37%

    -8.15%

    0.99%

    -2.82%

     

    表3 國內32%離子堿主流出廠(貨)價格表(華東地區)

                                               單位:元/噸

    日期

    江蘇

    浙江送到蕭紹

    安徽

    江西

    05月04日

    830—880

    940—970

    870—950

    900—980

    05月11日

    790—830

    910—950

    870—950

    900—980

    05月18日

    790—830

    900—930

    870—950

    900—980

    05月25日

    820—870

    880—930

    870—950

    900—980

    本月收盤價

    830—900

    910—950

    870—950

    900—980

    較上月漲跌值

    0—10

    -30—-20

    0—0

    0—0

    較去年同月漲跌值

    -390—-500

    -520—-510

    -490—-430

    -450—-440

    上月均價

    876.00

    947.50

    896.25

    924.50

    本月均價

    827.89

    924.47

    910.00

    940.00

    較上月均價漲跌值

    -48.11

    -23.03

    13.75

    15.50

    較上月均價漲跌幅

    -5.49%

    -2.43%

    1.53%

    1.68%

     

    表4 國內32%離子堿主流出廠(貨)價格表(華南及西南地區)

                                                 單位:元/噸

    日期

    福建

    廣東

    廣西

    四川(折百價)

    05月04日

    920—970

    900—930

    1050—1150

    3600—4100

    05月11日

    920—970

    890—910

    1050—1150

    3600—4100

    05月18日

    920—970

    880—910

    1050—1150

    3600—4100

    05月25日

    920—970

    880—900

    950—1100

    3500—3600

    本月收盤價

    920—970

    870—890

    950—1100

    3500—3600

    較上月漲跌值

    0—0

    -30—-40

    -50—0

    -100—-500

    較去年同月漲跌值

    -580—-580

    -630—-640

    -480—-400

    -1300—-1400

    上月均價

    968.25

    927.75

    1030.00

    3805.00

    本月均價

    945.00

    897.89

    1076.32

    3771.05

    較上月均價漲跌值

    -23

    -29.86

    46.32

    -33.95

    較上月均價漲跌幅

    -2.40%

    -3.22%

    4.50%

    -0.89%

    *月收盤價格為每月底價格,表內漲跌計算均以月收盤為基礎,表內月均價以自然月正常工作日價格算術平均值。

    2、 相關產品

    2.1 液氯

    5月各地區液氯價格調整不一,截至5月29日,各市場月均價均低于4月,但就收盤價格來看,山東、河南、江蘇地區收盤價格高于4月,安徽、浙江、湖北、東北、內蒙古地區收盤價格低于4月,河北地區收盤價格與上月持平。以山東地區為例,5月29日槽車液氯出廠價在(-200)-(-100)元/噸,較4月28日的(-300)-(-150)元/噸累計上漲了100-50元/噸。截至5月29日,5月山東槽車液氯主流成交價格月均價-311.84元/噸,較上月均價-15.73元/噸下降1882.45%,較去年5月均價1050元/噸下降129.70%。5月山東液氯價格震蕩運行,下游生產水平不高,對液氯需求情況一般,氯堿企業有檢修進行,液氯階段性供應偏緊,供需錯配使得液氯價格震蕩運行,就收盤價格而言,本月收盤價格高于上月,但因需求疲軟影響,本月月均價低于上月。

    2.2 PVC

    5月國內PVC粉市場價格震蕩下行,月均價走低,整體交投氣氛平淡。截至5月29日,國內電石法SG-5月均價5804元/噸,較上月均價6113元/噸下跌309元/噸,跌幅5.05%,月均價跌幅擴大。5月PVC粉市場價格走低主要是受到基本面帶來的影響。月內需求端仍然偏弱,制品訂單情況不佳,部分下游開工偏低,采購原料積極性不佳;供應端雖然檢修仍然較多,但庫存絕對值仍偏高,供應仍然充裕;成本端支撐仍僅體現在價格底部,月內電石價格整體上行,雖然電石法虧損仍然嚴重,但對價格支撐作用有限。整體來看PVC粉基本面仍然偏弱。國內外宏觀氣氛均未有起色,疊加煤炭價格月內下跌,市場參與者心態較為謹慎,對后續市場信心不足。

    3、下月市場展望

    供應方面:6月部分氯堿企業有檢修計劃,華東區域較為集中,階段性減量較明顯,對華東液堿價格有所提振,其他區域液堿供應較為充足,對液堿價格支撐力度較弱。

    需求方面:6月氧化鋁、紙漿行業開工預計略有提升,局部對燒堿剛性需求略有增加,粘膠短纖行業開工預計較穩定,需求較穩定,氧化鋁、紙漿、粘膠短纖行業盈利情況難有改善,對液堿采購價格控制仍較嚴格;其他行業預計生產積極性不高,部分下游或進入淡季,對燒堿需求減少。整體來看,預計6月燒堿下游需求情況、盈利水平仍難有明顯改善,整體需求量或環比小幅減少。

    心態方面:預計6月液氯市場仍舊弱勢運行,氯堿企業整體盈利不佳,存挺價銷售液堿心態,對液堿價格有一定支撐。

    出口方面:6月日本有氯堿企業計劃檢修,但國際下游和貿易商對后市謹慎觀望,簽單情況不佳,預計對國內液堿價格難有支撐。

    綜合各方面因素來看,6月預計華東市場液堿供需矛盾有所緩解,32%液堿價格存階段性上漲可能,其他多數市場價格仍有下行壓力,但受氯堿企業挺價心態影響,下行空間有限。需密切關注氯堿裝置負荷情況和新增產能投產情況。以山東地區為例,預計2023年6月當地32%離子膜液堿價格運行區間在790-915元/噸。

    下月各個市場的變動情況預測如下表所示:

              表5 下月各地區液堿市場價格變動情況預測

    大區

    省份

    下月變化

    影響因素

    華北

    山東

    穩定

    有個別氯堿企業安排檢修,但整體對供應量影響有限,供應端依舊充足,需求亮點難尋,液堿價格預計仍難有強勢表現,市場整理運行,個別價格仍有小幅下滑可能性,需密切關注氯堿企業開工負荷變化情況

    河北

    穩定

    預計液堿供應基本穩定,下游需求仍表現平淡,市場預計整理運行

    河南

    穩定

    預計下游接貨情況無明顯變化,氯堿企業開工也基本穩定,價格穩定

    華東

    江蘇

    上漲

    有氯堿裝置集中檢修,短期內市場參與者看多為主,價格有一定上漲可能性

    浙江

    上漲

    預計6月價格穩中有漲,一方面,氯堿企業盈利水平不佳,液堿挺價心態明顯;另一方面,江蘇及上海有氯堿企業安排檢修,液堿供應量有所減少,對當地液堿市場價格或帶來一定利多,但考慮到需求疲軟,價格上行空間有限

    江西

    上漲

    當地供需預計變動不大,但受江蘇價格有上漲預期影響,江西市場價格存一定上漲可能性

    安徽

    上漲

    預計氯堿企業仍維持負荷不滿狀態,出貨壓力不大,受江蘇液堿價格預期上漲影響,價格也有上漲可能

    福建

    穩定

    預計液堿市場供需端相對平靜,下游需求難言強勢,價格預計多盤整運行

    華中

    湖北

    穩定

    預計前期檢修氯堿企業開車,供應有小幅增加,下游需求平淡,但或受江西價格預期上漲影響,對當地液堿價格有一定支撐,價格保持穩定

    西北

    內蒙

    下降

    下游需求平淡,當地片堿價格預期仍存下行壓力,對液堿市場帶來一定利空預期,預計當地液堿價格多窄幅整理運行,價格存下行壓力

    寧夏

    下降

    當地預計供需變動不大,市場成交清淡,且受片堿存一定下行可能性影響,預計寧夏液堿價格有一定下行壓力

    華南

    廣東

    穩定

    預計液堿市場成交情況依舊不溫不火,下游接貨積極性平淡,當地液堿市場供應端依舊充足,預計液堿市場整理運行

    西南

    四川

    下降

    當地氯堿裝置有檢修,供應量略有減少,而部分下游企業減產較多,需求預計偏弱,市場成交情況一般,價格存一定下降空間

    重慶

    下降

    預計下游需求情況基本穩定,氯堿企業生產正常,或受四川液堿降價預期影響,價格小幅下降

    廣西

    下降

    預計氯堿企業生產較穩定,液堿供應充足,下游需求仍低迷,價格下降

    2023年7-8月氯堿企業檢修產能預計較少,且有新增產能計劃投產,液堿供應預計增加,下游需求進入淡季,部分下游生產積極性預計下降,供需矛盾更為明顯,價格預計震蕩下降,需密切關注氯堿裝置檢修情況和新增產能投產情況。

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